Abril Educação prepara oferta de até R$ 600 milhões

A Abril Educação prepara uma oferta pública de ações na bolsa para captar entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões, segundo apurou o Valor. A companhia já selecionou os bancos que vão assessorá-la e iniciou os preparativos da oferta. Os recursos seriam usados para pagar a Wise Up, rede de escolas de idiomas adquirida por R$ 877 milhões. Deste total, R$ 487 milhões serão pagos em dinheiro e o restante em troca de units para o fundador da Wise Up, Flávio Augusto. Com a oferta após a aquisição, que foi bem aceita pelo mercado, a Abril Educação alavancou o preço do seu papel e poderá fazer uma oferta com preço melhor. Entre os dias 8 e 19 de fevereiro, as units da companhia tiveram alta de 5,6%.